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Um velho relembra 60 anos de uma viagem de carro da zona rural do Mississippi a Memphis, uma corrida de cavalos e sua própria maioridade. O avô de Lucius ganha o primeiro automóvel da região, um Winton Flyer amarelo brilhante. Enquanto ele está fora, o faz-tudo da plantação, Boon Hogganbeck, conspira para pegar o carro emprestado, levando Lucius com ele. Escondido está Ned, um mulato e suposto primo de Lúcio. Os três vão para Memphis, onde a namorada de Boon trabalha em um bordel, onde Ned troca o carro por um cavalo de corrida e onde Lucius descobre o mundo dos adultos - do racismo e vício às possibilidades de honra e coragem. Existe redenção para reivers, patifes e rapscallions?