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Maria está na cidade, entediada com sua amante Tammy. Exibicionista, ela responde a um anúncio no "New York Review of Sex". Ela é convidada para uma casa em Vermont, propriedade de um excêntrico chamado Spencer, um homem que gosta de assistir. Maria vai, em busca de emoções. Ela conhece mulheres que passam os dias ensaiando para shows encenados para Spencer. Ele tem uma mistura de afrodisíacos e as mulheres ficam felizes em tomar as drogas e brincar - umas com as outras, para a câmera, na frente de Spencer e com Boris, o assistente de Spencer que cuida da casa. Maria se joga nas brincadeiras. Qual pessoa provará ser o degenerado definitivo?