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Em algum momento no futuro, a Canadian Academy for Erotic Inquiry está investigando as teorias do parapsicólogo Luther Stringfellow. Sete jovens adultos se voluntariam para se submeter a uma forma de cirurgia cerebral que remove seu poder de fala, mas aumenta seu poder de comunicação telepática. Um grupo invisível de estudantes observa os resultados. À medida que o experimento avança, as teorias de Stringfellow se concretizam. Mais tarde, afrodisíacos e várias outras drogas são introduzidas aos sujeitos para expor uma perversidade polimorfa inerente. (ALERTA DE SPOILER!) No final, eles são isolados um do outro, provocando antagonismo e violência entre eles, o que resulta em dois suicídios.