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Udo Kier é um aprendiz de Herbert Lom como caçador de bruxas. Ele acredita fortemente em seu mentor e nos caminhos da igreja, mas perde a fé quando pega Lom cometendo um crime. Kier lentamente começa a ver por si mesmo que os julgamentos de bruxas são apenas uma farsa da igreja para roubar as pessoas de suas terras, dinheiro e outros pertences pessoais de valor e seduzir mulheres bonitas.