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Brancaleone e seus seguidores vão para as cruzadas. Deus lhes permite uma travessia segura do Mediterrâneo. Só que eles não navegaram no mar, mas em um... lago! Brancaleone logo se vê no meio de uma briga entre... dois papas, Gregory e Clement. Para determinar qual dos dois homens é o verdadeiro papa, Brancaleone deve caminhar sobre brasas. Após essa provação, acompanhado por um anão, uma bruxa, um leproso e um penitente masoquista, Brancaleone continua sua busca. Na Terra Santa, ele luta contra os infiéis antes de enfrentar a Morte pessoalmente. Ele acaba sendo salvo por Tiburzia, a bruxa que reencarnou na forma de uma pega.