Therese and Isabelle (1968)

Uma mulher mais velha visita o internato de sua juventude após uma ausência de 20 anos. Enquanto caminhava pelos terrenos desertos e salas de aula, ela se lembra de suas experiências altamente emocionais lá, e flashbacks bem executados ocorrem em sua juventude. Aos 17 anos ela é abandonada por sua amorosa mãe por causa de um novo casamento e deixada em um internato europeu, desencantada e solitária. Imediatamente ela conhece Isabell, uma garota mais velha, confiante e rebelde. Os dois desenvolvem uma amizade rapidamente sem muita conversa ou vínculo, mas têm a química sempre temporária necessária para que a amizade evolua para um relacionamento sexual. As cenas de sexo são lentas e sensuais - como deveriam ser para duas meninas experimentando o lesbianismo pela primeira vez. Apesar de suas confissões de amor eterno um pelo outro, Theresa acorda uma manhã e descobre que Isabell deixou a escola, seu quarto e mesa substituídos por outro aluno. Ela nunca mais vê Isabell.