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Benito Freire é um mascate que vive miseravelmente em um ambiente dominado pela ignorância e superstição. Dedica-se ao mascate pelas vilas galegas e sofre graves ataques de epilepsia. Pela região começa a se espalhar o boato de que ele é um lobisomem e que está possuído por um espírito demoníaco. E serão justamente as histórias que vão contando sobre ele que começarão a deixá-lo louco.