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Hieronymus Merkin (Anthony Newley) completou recentemente quarenta anos e está preparando um filme que detalha a história e o desenvolvimento de sua vida. Retratando-se como uma marionete sendo controlada por um mestre de marionetes invisível, o jovem Merkin é levado para longe da inocência da juventude e para os braços de espera de uma mulher após a outra por Goodtime Eddie Filth (Milton Berle). Com a orientação de Filth, Merkin se transforma continuamente em um mulherengo egocêntrico, exceto pelo desejo que sente por seu único amor perdido, Mercy Humppe (Connie Kreski). Enquanto os produtores da história de sua vida gritam para que ele encontre um final, Merkin deve olhar para trás e decidir o que aprendeu com suas experiências, se é que aprendeu alguma coisa.