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Enquanto trafica drogas paralelamente, Gonda opera o Genet, um bar gay em Tóquio onde contratou um estábulo de travestis para atender os clientes.A madame ou "garota" principal do bar é Leda, uma travesti mais velha e antiquada com estilo de gueixa com quem Gonda mora e mantém um relacionamento.Indiscutivelmente, a mais popular das garotas que trabalham no bar agora é Eddie, um travesti moderno e mais jovem.Como Leda, Eddie vive abertamente como mulher.A vida conturbada de Eddie inclui seu pai abandonando a família quando ela era criança e sua mãe zombando de sua capacidade de ser o homem da família depois que seu pai foi embora.Gonda começa um relacionamento sexual com Eddie e promete torná-la a madame do bar, a substituta de Leda em ambas as facetas de sua vida - Eddie ameaça desistir caso contrário.Leda suspeita do que Gonda e Eddie estão tramando, e Gonda diz a Leda o que ela quer ouvir, assim como diz a Eddie o que ela quer ouvir.À medida que esse triângulo se desenrola, o que realmente acontece é afetado por uma história conjunta entre Gonda e Eddie, da qual eles não têm conhecimento.Este filme oscila entre ficção e não-ficção como uma história secundária é a amizade de Eddie com um grupo de contra-culturalistas, incluindo o cineasta Guevara, cuja realização de um filme reflete a realização deste filme.Esse equilíbrio se transforma em não ficção, pois os atores reais neste filme e no de Guevara falam sobre questões abordadas neste filme, como uso de drogas e sexualidade, especialmente travestis, já que os personagens travestis são interpretados por travestis da vida real.