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A renomada atriz de teatro Adriana Roman,a musa do dramaturgo Frederick Lansdale,está se aposentando para se casar com o magnata Charles Winthrop.O casamento não cai bem para a filha de Charles, Lisa,que não gosta de sua nova madrasta apenas porque ela é "a outra mulher," competição pelo afeto de seu pai.No entanto,por insistência de seu pai,Lisa tenta conhecer Adriana e aos poucos começa a gostar dela.Enquanto isso,Lisa atrai a atenção de Johnny Allen,um mulherengo,estudante de medicina caçador de fortunas que usa o laboratório da escola para produzir e vender ácido em seu quadril,multidão mod.Ele namora a ingênua Lisa,que cai sob seu feitiço.Depois de um incidente com Charles,Johnny sente uma oportunidade de fugir com pelo menos parte da fortuna de Winthrop usando a desconfiança de Lisa em Adriana,e ele manipula Lisa para tentar fazer Adriana enlouquecer,principalmente misturando seus sedativos com ácido,e Adriana começa a acreditar que Lisa e Johnny estão tentando matá-la.Na realidade,apenas Johnny está tentando matar Adriana;Lisa está completamente inconsciente.Enquanto Adriana tenta explicar aos outros o que está passando,Frederico,que sempre a amou,eventualmente acredita que nem tudo é o que parece.Com novas informações em mãos,Frederico,usando as ferramentas de seu ofício,tenta ajudar Adriana em seu estado mental conturbado.