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No Vietnã, o aspirante a ator Johnny Taylor recebe um roteiro de filme premiado depois de salvar a vida de um roteirista de Hollywood. Em seu retorno, Johnny tem problemas para encontrar um estúdio que o deixe desempenhar o papel principal até que ele salve a filha do produtor Vance Patton, Diane, de um ataque de gangues. O pai agradecido o envia ao agente Mori Thompson, mas Thompson quer o roteiro do líder da gangue Deek Stacy. Deek e seu agente alimentam Johnny com LSD e o arrastam para a masmorra durante a festa de Halloween do produtor. Melody Patterson (na época casada com James MacArthur) interpreta April Wilde.