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Dr. Krallman é um cirurgião proeminente cujo único filho, Julio, está morrendo de uma grave infecção cardíaca. Dr Krallman decide operá-lo, transplantando nele o coração de um macaco, mas isso transforma o jovem em um meio humano/meio besta que comete vários estupros e assassinatos. Quando o Dr. Krallman tenta remediar seu erro e faz outra operação, mas já é tarde demais. As autoridades conseguirão deter Julio antes que ele ataque novamente?