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Pessoas de todo o mundo passam as férias de verão no Mar Negro. German Walter e sua namorada Gisela fazem check-in no hotel como cônjuges. Walter usa o passaporte de sua esposa. A polícia encontra o corpo de uma jovem nas ondas. O inspetor Damyanov inicia uma investigação. Walter não está sob suspeita, mas está pouco à vontade. É por causa do passaporte de sua esposa? O ex-oficial nazista Kunze tem seu próprio segredinho e é motivo de preocupação. O músico holandês Jan também tem algo em sua consciência, depois de um pouco de amor com uma garota búlgara. Tendo penetrado nos segredos desagradáveis de todas essas pessoas, Damyanov os leva à convicção de que é difícil viver uma vida de decepção.