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Jenny, uma fugitiva surda, acaba de chegar ao distrito de Haight-Ashbury, em São Francisco, para encontrar seu irmão há muito perdido, um misterioso escultor barbudo conhecido na cidade como The Seeker. Ela se junta a uma banda psicodélica, Mumblin' Jim, cujos membros incluem Stoney, Ben e Elwood. Eles a escondem da confusão em seu alojamento, uma casa vitoriana repleta de contas de amor e casais se abraçando. O amigo de Mumblin' Jim, Dave, que busca a verdade, considera a busca do sucesso da banda como uma "brincadeira", mas ele concorda em ajudar Jenny de qualquer maneira.