A Caminho do Leste (1967)

Retrato do artista como um jovem. Na primavera de 1965, Bob Dylan, 23, um pixbish troubador, passa três semanas na Inglaterra. A câmera de Pennebaker segue-o do aeroporto ao hall, do quarto de hotel à casa pública, da conversa ao concerto. Joan Baez e Donovan, entre outros, estão à disposição. É o período em que Dylan está mudando de acústico para elétrico, uma transição que nem todos os fãs, incluindo Baez, aplaudem. Desde a sequência de abertura de Dylan segurando as palavras ao "Subterranean Homesick Blues" da trilha sonora, Dylan é brincalhão e enigmático.