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O tenente Brian Fleming se oferece como voluntário para ser açoitado por uma ofensa artificial e, em seguida, dispensado da Marinha britânica. Agora ele pode se infiltrar na fortaleza pirata de Diego Suarez usando suas costas com cicatrizes de chicote como prova de sua desgraça. Enquanto coleta informações privilegiadas sobre as fortificações desta fortaleza, ele se apaixona por Jessica Stephens, que também é cortejada pelo capitão pirata, John Avery. Ao mesmo tempo, ele deve se defender dos avanços de uma princesa Moghul apaixonada que recentemente foi levada cativa. Os eventos alcançam o clímax em uma batalha a bordo quando as verdadeiras motivações de Fleming são reveladas.