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Situado em 1901, o filme segue o progresso do policial Peterson (Matthaei) em sua busca para levar um homem aborígine (Kamahl) à justiça sob a lei do homem branco. Tendo ouvido falar de um assassinato ocorrido sob a lei tribal, Peterson embarca em uma missão para prender o homem acusado com a ajuda de Black Tracker Jubbal (Devereaux) e trazê-lo de volta a Melbourne para julgamento. É uma jornada de descoberta para Peterson e Jubbal. Jubbal se vê preso entre a sociedade negra e branca, eventualmente morrendo após uma maldição lançada sobre ele durante uma cerimônia tradicional de apontar ossos. Peterson tenta levar o prisioneiro de volta para Melbourne sozinho, mas não consegue lidar com as armadilhas do deserto sem a ajuda de seu prisioneiro. Durante os últimos estágios de seu retorno, Peterson começa a entender a loucura de sua missão, liberando o homem aborígine para retornar ao seu povo. Finalmente, a jornada metafórica para fora da escuridão é aquela feita por Peterson.