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Peter Gunn investiga o assassinato de Scarlotti, um mafioso que uma vez salvou a vida do detetive. O principal suspeito parece ser Fusco, que assumiu. No meio da investigação, uma mulher nua que se autodenomina Samantha aparece no apartamento de Gunn. À medida que o caso avança, mais e mais terríveis atividades criminosas ocorrem, incluindo o bombardeio de Mother's, um dos pontos de encontro de Gunn. Finalmente, Fusco dá a Gunn um prazo para provar que o mafioso não matou Scarlotti - ou então Gunn será morto.