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Na Espanha do século XIX, o jovem sargento Don José se apaixona pela bela cigana Conchita, que trabalha dentro do forte militar em uma pequena oficina. Lá, ela briga com outra mulher e tenta esfaqueá-la com uma faca. Presa, ela é confiada a Don José, que deve acompanhá-la até a delegacia da cidade. No entanto, Conchita, inteligente, dá a Don José o escorregão. Por causa de sua fuga, ele é rebaixado para o privado e deve exercer uma guarda adicional. Uma noite, Conchita aparece no forte para ver Don José, que está de guarda. Enquanto ela pede desculpas e o seduz, ela também distrai a atenção de um pequeno grupo de contrabandistas que entram no forte. Don José fica furioso e vai ver Conchita na casa de sua amiga. Infelizmente, Conchita está lá com um amante cavalheiro, um oficial. Num acesso de ciúmes, Don José perde a cabeça e dá um soco no policial que cai e morre. Don José deserta o exército e foge com Conchita. Ela o leva para um campo cigano, onde muitos contrabandistas vivem. Conchita e Don José planejam economizar dinheiro e embarcar em um navio com destino a uma nova vida na América. No campo aparece um homem, ex-tenente. Miguel Garcia, que acaba de ser libertado da prisão. Um chocado Don José descobre que Miguel Garcia é o marido de Conchita. No entanto, ele se recusa a ver que Conchita é uma mulher mentirosa e manipuladora que tem muitos amantes secretos e usa todos eles. No entanto, Conchita consegue um emprego de empregada na casa de um inglês rico de Gibraltar. Ela descobre que seu empregador planeja transportar muito ouro e dinheiro, via diligência, para o banco em outra cidade. Conchita, seu marido Miguel Garcia e Don José traçam um plano para emboscar a diligência e roubá-la. Don José insiste que nenhuma arma deve ser usada, porque a pena pelo assassinato é a morte. Em princípio, todos concordam, mas Miguel Garcia está armado para qualquer eventualidade. O plano continua sem problemas até o ponto em que eles transferem o baú com ouro para os cavalos. Depois disso, as coisas começam a ficar ruins.