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Paul Groves (Peter Fonda),um jovem diretor de comerciais de TV,está no meio de uma crise existencial.Sua esposa Sally (Susan Strasberg) o deixou por outro homem,e ele busca ajuda de seu amigo John (Bruce Dern),um defensor do LSD.Paulo pede a João que o guie em sua primeira "viagem," e John leva Paul para uma "surpresa" na mansão de outro conhecido,o autointitulado guru Max (Dennis Hopper).Dividindo a cena,Eles pegam um pouco de ácido com Max e retornam para o apartamento de John, de dois andares, com piscina coberta e ao ar livre.Paulo tem visões de sexo,morte,luzes estroboscópicas,flores,dançarinas,bruxas,cavaleiros encapuzados,uma câmara de tortura,e um anão.A mais proeminente entre suas alucinações,no entanto,são duas mulheres.Ele não consegue se livrar de suas memórias — boas e ruins — de Sally,mas ele acaba de conhecer Glenn (Salli Sachse),um conhecido de Max com quem ele, no entanto, sente uma conexão imediata,pois ela admira aqueles que ousam experimentar LSD e expressou o desejo de vê-lo novamente em breve.Paul entra em pânico enquanto suas visões se intensificam,mas John lhe diz para "ir com calma,homem."Você confiaria em John?