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Paul Groves (Peter Fonda),um jovem diretor de comerciais de TV,está no meio de uma crise de personalidade.Sua esposa Sally (Susan Strasberg) o deixou por outro homem,e ele busca a ajuda de seu amigo John (Bruce Dern),um defensor do LSD.Paulo pede a João que o guie em sua primeira "viagem," e John leva Paul para um "surto" na mansão de outro conhecido,o autoproclamado guru Max (Dennis Hopper).Dividindo a cena,eles pegam um pouco de ácido de Max e voltam para o apartamento de dois andares de John com piscina interna e externa.Paulo tem visões de sexo,morte,luzes estroboscópicas,flores,meninas dançando,bruxas,cavaleiros encapuzados,uma câmara de tortura,e um anão.Mais proeminente entre suas alucinações,no entanto,são duas mulheres.Ele não consegue se livrar de suas lembranças - boas e ruins - de Sally,mas ele acabou de conhecer Glenn (Salli Sachse),um conhecido de Max com quem ele, no entanto, sente uma conexão imediata,pois ela admira aqueles que se atrevem a experimentar o LSD e expressou o desejo de vê-lo novamente em breve.Paul entra em pânico enquanto suas visões se intensificam,mas John diz a ele para "ir em frente,homem."Você confiaria em John?