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Um monge criminoso deixa o monastério de Shaolin em um tumulto brutal que aterroriza o condado. Uma enorme caça ao homem rapidamente o persegue. Enquanto isso, Chow, um jovem amoroso, é pego com a adorável Tin Shun por seu pai furioso que ordena que ele seja enforcado. Mas o mestre de kung-fu Lin, um marechal na trilha do monge fora da lei, interrompe a execução ilegal. Chow promete a Lin ajudar a rastrear o fugitivo em troca de aulas de kung-fu. Agora, disfarçado, o monge renegado começa a tramar o assassinato do mestre Lin até Chow descobrir sua identidade, provocando um confronto final entre dois mestres igualmente habilidosos das artes marciais.