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Quinze anos após Ishida Mitsunari perder na batalha de Sekigahara, Tokugawa Ieyasu prevê sua batalha inevitável com Toyotomi Hideyori e entra no Castelo Fushimi.À noite, Hattori Hanzo, o líder dos 36 membros de Iga que atuavam como guardas do castelo, percebe a existência de um ninja e captura o tênis.Inesperadamente, o ninja acaba sendo uma mulher, e Hanzo a estupra.Anos depois, quando a nação está sob o domínio de Iemitsu, o terceiro xogunato Tokugawa, um par mágico de mãe e filho aparece em uma área movimentada em Edo.A mãe é a mulher ninja, que na verdade é filha de Mitsunari.A dupla de ninjas mãe e filho está esperando a oportunidade de se vingar.Eles descobrem que a oportunidade chegou, sabendo que Iemitsu realizará um torneio de artes marciais nas instalações de um de seus retentores diretos, Mizuno Jurozaemon.O vencedor será premiado com 10 espadas que foram capturadas do armazém da família Toyotomi.Wakakage, o filho ninja, entra na mansão de Ono Jirouemon, um instrutor de espada do xogunato e juiz do torneio, e copia o processo escrito do torneio.Então, ele volta para sua mãe, que ordena que ele roube as 10 espadas!