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1933. 20 anos antes, Katsuzo estava apaixonado por uma gueixa que lhe deu uma filha. Eles tentaram fugir juntos, mas foram pegos e ela foi morta bem diante de seus olhos. Agora ele é um zegen, também conhecido como cafetão, que vende garotas para Yokiro, a maior casa de gueixas do sul do Japão, dirigida por Osode, que costumava ser sua amante. Sua filha que foi criada pela Geisha House. agora é uma Grande Gueixa sob o nome de Momowaka, sua namorada Tamako quer se tornar uma gueixa, Momowaka se apaixona e um dos clãs yakuza de Osaka quer assumir o controle do Yokiro.