Qasr Al-Shouq (1967)

Após a morte de Fahmy, cinco anos se passam e o pai volta ao mundo. Abdel Gawad retorna a Zubida a casa da cortesã, apenas para descobrir que o pequeno Zanouba se tornou uma jovem que o encanta. Sem saber da verdade, ela se apaixona e se casa com seu filho Yassin. Enquanto isso, Kamal ama Aida, mas ela o rejeita, zombando da pobreza dele e se casa com um homem rico, deixando -o desiludido com seus ideais.