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Um homem chamado Chandler, que afirma ser um romancista em busca da cor local, chega a uma cidade perto da fronteira mexicana, onde avança em direção a Jo, uma garota que vive uma vida solitária em um rancho no deserto. Manning, um cowboy, suspeita dos motivos de Chandler, e suas suspeitas aumentam quando Chandler é pego trapaceando nas cartas. Seguindo uma gangue de mexicanos até seu refúgio nas montanhas, Manning descobre que Chandler e os mexicanos estão contrabandeando ópio pela fronteira. Dois membros da gangue são mortos na luta que se segue, mas Chandler, ferido por Manning após uma perseguição no penhasco, foge para a casa de Jo, onde denuncia Manning como um contrabandista. Manning chega e dissipa as dúvidas de Jo sobre ele, revelando que ele é um Texas Ranger, que jurou segredo. Chandler consegue escapar e Manning e Joe se unem.