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Clinton Harding dos EUA.S.Serviço de receita,investigando contrabandistas em Smith Harbor,apaixona-se por Dorothy Dane,a sobrinha de Donald Dane,de cuja ocupação como contrabandista Harding não sabe.Ele conta a Dorothy sobre seu amor e, quando lhe dá boa noite em sua cabana, inadvertidamente deixa sua arma.ele está parando no hotel da vila e tarde da noite vai até a cabana buscar sua arma, que encontra contra uma árvore perto do velho poço,exatamente onde ele deixou.Ele está prestes a voltar quando vê Dane e dois pescadores deslizando pela corda do poço.Harding esconde sua arma nos arbustos e os segue.No fundo encontra uma grande gruta que se estende pela falésia até ao mar.Ele vê Dane e seus ajudantes levando a carga de um pequeno barco na abertura da caverna, mas antes que ele possa escapar com suas informações, ele é descoberto pelos contrabandistas e dominado.Dois dias depois, Beatrice Fairfax recebeu uma carta de Dorothy dizendo que seu namorado havia desaparecido misteriosamente.Ao mesmo tempo Jimmy Barton,um repórter no mesmo jornal com Beatrice,que esteve na trilha da história do contrabando,descobre que Harding não foi ouvido por seu chefe em dois dias.O fato de ambos os desaparecimentos terem ocorrido em Smith Harbor leva o repórter a conectar os dois.Ele aconselha Beatrice a fazer uma visita a Dorothy e, sem revelar o segredo de Beatrice, vai até Smith Harbor disfarçado de mascate.Enquanto Beatrice está conversando com Dorothy,Jimmy como o mascate aparece e desperta o interesse de Dorothy com uma exibição de relógios de pulso.Dane chegando é induzido a colocar o que ele pensa ser um relógio,mas que é na realidade um simógrafo."Isso não vai dizer," ele diz."No,"Jimmy responde."Ele conta segredos.Posso vender barato porque compro de contrabandistas." O ponteiro no mostrador do instrumento preso ao pulso de Dane sobe para "alto" e Jimmy fica exultante.Quando ele está indo embora, ele tropeça na espingarda de Harding e observa as iniciais G.H.esculpido no estoque.Ele olha para o poço e o conecta mentalmente com o desaparecimento de Harding.Escondendo rapidamente sua mochila, Jimmy escreve uma nota dizendo a Beatrice para convocar os fiscais e, rastejando até a beira do penhasco, a deixa cair aos pés de Beatrice quando ela está voltando para a aldeia de sua visita a Dorothy.Jimmy então retorna ao poço e desce por meio da corda.Ele encontra a caverna no fundo e vê Harding preso em um canto.Ele rasteja até ele sem ser observado pelos contrabandistas e corta suas amarras,retornando à abertura do poço,onde ele grita,"Eu não disse a você que o relógio contava segredos?" Enquanto os contrabandistas correm para ele, Jimmy sobe a corda,e Harding correndo para o outro lado escapa mergulhando no mar.Os fiscais chegam a tempo de prender os contrabandistas e os amantes ficam felizes com o reencontro.
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