'Twas the Night Before Christmas (1974)

Em uma época de Natal, os cidadãos humanos e ratos de uma pequena cidade recebem suas cartas para o Papai Noel devolvidas sem cerimônia, com a mensagem de que a cidade foi removida do itinerário de entrega do Papai Noel por causa de uma carta de alguém daquela cidade que o insultou ao descartar sua existência. . Enquanto o pai Mouse confronta seu cínico filho Albert, o autor da carta, seus companheiros humanos, um relojoeiro e sua família, trabalham para reconquistar o favor do Sr. Claus.