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Dois garotos amadores de circo de uma pobre vila ucraniana, Barbu, de 10 anos, e sua irmã mais velha, Mimma, são vendidos a um artista de circo chamado Caruso, que lhes promete uma carreira no Ocidente. Caruso os contrabandeia para Berlim e os separa uns dos outros; ele vende Mimma para a prostituição, enquanto Marcel, um menino albanês mais velho, ensina Barbu a roubar bolsas. Quando Barbu descobre o que aconteceu com Mimma, ele decide libertá-la do bordel.