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Depois de antagonizar um homem caucasiano, três homens negros: Raymond Moffat, Junior Moffat e Ned Tiese fogem; Junte-se ao exército; lutar vietnamita; fazer massa vendendo droga; e voltar para casa no Condado de Kincaid. Eles decidem ajudar os cidadãos oprimidos a serem mais assertivos e, com a ajuda do pregador, registrá-los para votar. Isso não é bom para a minoria caucasiana - que se sente ameaçada, veste os capuzes da Ku Klux Klan, em meio a cartazes para 'Combater o Comunismo e a Integração' e lançar um ataque total impunemente. As coisas ficam ainda mais complicadas quando uma mulher negra é molestada sexualmente, um homem negro é culpado e o xerife é morto a tiros, deixando homens da lei corruptos e Klansmen fortemente armados livres para matar quem ousar se opor a eles.