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Ushio é apenas um garoto comum que encontrou uma lança mágica sob sua casa no templo. Mais importante, ele também descobre um demônio parecido com um tigre irritado chamado Taro, que foi preso por aquela lança por séculos. Claro, Ushio não o libera, mas a presença exposta do demônio libera outras criaturas sobrenaturais perigosas para o templo, o que força Ushio a remover a lança, e a liberar o demônio para confrontar a ameaça. O par é bem sucedido, mas agora Taro está livre e está ansioso para comer Ushio em sua primeira oportunidade. No entanto, a lança é magicamente capaz de transformar Ushio em um poderoso guerreiro e, mais importante, esses demônios iniciais são apenas o primeiro de uma onda de ameaças místicas ao mundo. Contra essas circunstâncias, esse par fragmentado se vêem aliados e defensores dos inocentes enquanto aprendem a se dar bem em seu estranho relacionamento.