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Em 1850, na Roma, dois jovens assassinos presos - Bernardino e Mammone - aguardam sua execução, passando suas últimas horas contando um ao outro histórias de luxúria e castração. A primeira envolve um duque e um clérigo se castrando enquanto a vigorosa duquesa e uma vigorosa camponesa são deixadas sozinhas. A segunda é sobre um pastor calabresa que leva sua esposa infiel a comer os testículos de seu amante, pensando que são de gado. A terceira trata da castração de um padre pelo jovem que ele desejava. A última história é sobre um tipo diferente de menage-a-trois.