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Em 1836 no Brasil, um vendedor ambulante chega a uma pequena aldeia no Estado do Rio Grande do Sul para vingar a morte de um amigo. Ele se torna amigo de um cavaleiro extrovertido, mas eles começam a amar a mesma mulher. Além disso, começa a Guerra dos Farrapos, e eles assumem posições diferentes no conflito, levando à rivalidade.
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