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Um cineasta chinês de 22 anos e gay fala sobre seu trabalho e vida amorosa com um amigo invisível atrás das câmeras. Também assistimos a quatro de seus curtas-metragens. "Hysterio Passio" evoca imagens das paixões dos homens. Em "Matricídio", um advogado pergunta a um jovem gay chinês por que ele matou sua mãe na manhã de Natal. Em "Key in the Heart", uma heroína (um homem asiático travestido) persegue vampiros. Em "Outono de 1990", estudantes universitários conhecem seus colegas de quarto, e Jimmy, um bolsista nervoso sem família, é lentamente levado a compreender o amor pelo inexperiente Byron. "Flow" começa com um olhar satírico sobre os vetores de vírus e termina com um bate-papo com a mãe hip do nosso cineasta fictício.