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A doce e lírica história de Johnny Miller, um homem imaturo na casa dos trinta. Johnny mora com sua mãe idosa em uma pequena cidade na Califórnia. Eles têm uma vida modesta que segue a mesma todos os dias: Johnny sai para trabalhar todas as manhãs, mas seu trabalho não existe. Ele caminha na praia o dia todo e finge ser um dos homens de uma multidão colorida em Venice Beach. Sua mãe mima a imaginação infantil inocente de seu filho. A harmonia termina com a doença mortal da mãe. A única solução para Johnny é um instituto, mas a pedido de sua mãe, uma jovem, Amy Jo, cuida de Johnny. Amy Jo dá esperança a Johnny de que ele possa transformar seu mundo de sonhos em realidade.