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No Cairo do início dos anos 1990, Mohammed (Hamada), um menino de 13 anos, luta com a escola, sua sexualidade emergente, a pobreza e a busca por um sentimento de pertencimento. Depois de ser convidado para uma mesquita por um professor de sua escola, Mohammed rapidamente encontra seu lugar entre os islâmicos. Essa nova ideologia entra em conflito com sua vida doméstica e o leva a desenvolver uma percepção totalmente nova das definições de certo e errado e como confrontar as imoralidades recém-percebidas.