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Três casais swingers de Nova York, Bob e Polly, Rod e Linda, Vera e Mark, experimentam drogas, trocam de parceiros e praticam a homossexualidade. Vera é uma bissexual que descobre que está grávida, mas não sabe quem é o pai e se consola com uma amiga lésbica. Linda trai Rod com seu cunhado, enquanto Polly é uma lésbica em negação que vai a festas de travestis para escapar de estar perto de seu marido misógino, Bob.