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Um velho dono de loja judeu, Sr. Shaddick ('Peter Falk'), de repente se vê responsável por um garotinho negro chamado Herman Washington ('Aaron Meek') tentando escapar do caos do Harlem como parte de um programa de patrocínio. A princípio, o Sr. se preocupa com Herman e tem a infelicidade de ser o portador de más notícias, o que o lembra de quando ele próprio recebeu um telegrama.