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Em Brasília, o mecânico e ex-narcotraficante Nando é convocado pelo corrupto agente federal Branco para viajar à Colômbia e trazer trinta quilos de cocaína de volta a Manaus para seu amigo Arnaldo Canosa, o homem que o ajudou a se regenerar há quatro anos. Nando pede a seu amigo gay Vandernilson "Vander" Santos para se juntar a ele no tráfico de drogas com o colombiano Lord Ibanez. Ao retornar a Manaus para conhecer o traficante francês Yves e sua namorada Monalise, Nando e Vander têm a sensação de terem sido traídos e decidem ficar no Porto do Nestor para passar a noite com o suspeito Néstor. Enquanto isso, em Manaus, os agentes federais quebram um barco e matam Yves e seus homens, com a cobertura do jornalista honesto e competente Raul Bual, mas não encontram Nando e a droga como esperado. Monalise vai para o Porto do Nestor tentando fugir da polícia e conhece Nando e Vander. O trio decide viajar para Porto Esperança para conhecer o piloto iraniano, mas Monalise é aconselhado por Raul a ir a Barreiras e depois viajar para Brasília tentando encontrar um refúgio. Enquanto juntos, Nando, Vander e Monalise percebem que estiveram envolvidos em uma guerra de gangues e em uma rede de traição e corrupção, e buscam abrigo e vingança.
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