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Os primos adolescentes Masao e Tamiko se apaixonam quando ela vai até sua cervejaria à beira do rio para cuidar de sua mãe doente. No dia do Festival de Outono, ao colher algodão em um campo de montanha, eles acidentalmente se abraçam, afirmam seu amor e se comparam alegoricamente a flores. As objeções familiares acontecem porque Tamiko é mais velha que Masao e os dois não podem se casar em paz. Masao escapa de seu dormitório escolar apenas para ficar atrás de Tamiko chorando durante a procissão nupcial em que ela é forçada. Abortos e maus-tratos levam a um fim trágico. Mais de meio século depois, o idoso Masao visita o túmulo da garota que amou e nunca teve e se prepara para uma peregrinação ao lar de sua alma.