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A história de amor entre um adolescente retraído e taciturno e uma mulher solitária 20 anos mais velha. Uma pintura cativante de um despertar para a sensualidade, tendo como pano de fundo a vida cotidiana dos pequenos provincianos: Fernand, quinze anos, idade de olhares furtivos, mentiras e sonhos infinitos, é um menino solitário, observador, diferente dos outros adolescentes de sua idade, embora seja tão perto deles. Trancado em seu quarto, ele coleciona fotos de belas atrizes nuas para afogar o tédio. Seu desejo se tornará realidade na presença de Catherine, uma vizinha rica e misteriosamente solitária. Como filho de um trabalhador, retraído e taciturno, descobrirá um mundo que lhe é novo. Ele observa, espia, observa as idas e vindas do corpo dela que, em certas circunstâncias, o ignora. Através de seus encontros e ajudando o ciúme, esse amor quase filial se transformará em uma atração física irresistível.