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O jovem mágico Fausto procura realizar uma façanha de magia real, algo mais do que mera ilusão. Em sua busca, ele se tornou solitário, taciturno e excêntrico. Mefistófeles, disfarçado de psicólogo Bolus, pede permissão ao pai de Fausto, diretor de uma missão religiosa para vagabundos, para assumir o papel de mentor de Fausto. Ele então provoca Fausto em uma aposta raivosa: Fausto aposta que pode realizar um ato de mágica real para Bolus, que Bolus não consegue descobrir, e concorda que as apostas serão determinadas pelo vencedor, após a vitória.
Golden Berlin Bear