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A conhecida violinista Dorothy Lambert chega à Bulgária. Seu empresário Ted Smiles a acompanha. O serviço de inteligência búlgaro recebeu uma comunicação cifrada de que um agente de codinome Dolly tentará entrar em contato com o chefe da estação da agência de espionagem estrangeira na Bulgária. A violinista é uma búlgara que viajou para o exterior com os pais antes da Segunda Guerra Mundial. Em sua cidade natal no Mar Negro, ela conhece seu amigo de infância Tinko, agora um coronel da Segurança do Estado, enviado para investigar o caso de espionagem. A suspeita recai sobre o violinista. Ted Smiles anda em torno de um marionetista, mais tarde exposto como o chefe da estação e preso por homens da Segurança do Estado. A polícia diz a Ted Smiles que ele teria que sair sozinho, pois Dorothy foi detida. Ele insiste em levar o violino dela. O violino é verificado e o microfilme encontrado nele identifica Ted Smiles como o espião. Ele está preso. Dorothy está livre para deixar o país, mas fica em sua terra natal.