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Cassandra, uma tradutora de livros americanos expatriados (Judy Davis) que vive em Barcelona, Catalunha, Espanha, que é contratada por uma mulher misteriosa, Frankie (Marcia Gay Harden), para localizar seu marido desaparecido para que ele possa assinar alguns papéis importantes. Nada de Frankie diz que é verdade: o marido acaba sendo uma mulher, a questão não é documentos legais, mas a custódia de uma criança, e até a identidade mais óbvia de Frankie, na capa vermelha e nas bombas vermelhas, é uma frente falsa. Mas Cassandra continua, a princípio, para obter sua taxa prometida e depois ajudar Frankie, depois o ex de Frankie, depois a criança. Ao longo do caminho, esse escritor solitário e um tanto desconectado e confuso se liberta para terminar um romance e restabelecer um relacionamento quebrado com seu próprio passado.