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Neste bizarro drama de estudo de personagem interpretado como uma sátira da subcultura Cafe Cino/La Mama/Andy Warhol, Dewey é um jovem ator/trabalhador que acaba de fazer sexo com uma atriz mais velha, chamada Miss Gloria, que fala sobre ela. estilo de vida como uma 'rosa dos ventos'. Depois que Dewey sai do apartamento, Gloria tem mais alguns 'médicos' que lhe dão 'medicação' envolvendo uma transfusão de sangue. Dewey vai para casa onde sua namorada, Olive, chega e mostra algumas de suas últimas roupas e brinca com ele, apesar de sua falta de interesse por ela. Dewey telefona para seu amigo Allen, um hippie que também é um ator em dificuldades e vende drogas por conta própria para tentar financiar seu primeiro show de direção. Enquanto isso, Brandex é outro ator de peito nu que flerta com Cathy, uma atriz / maconheiro idiota que discute qual blusa usar para o próximo show.
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