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Um diretor famoso, Mick é forçado por seu produtor a fazer um filme pornô. Depois de ter aceitado, não sem relutar por estar enfrentando uma crise financeira, ele percebe que de fato não tem inspiração no assunto. Sua esposa Nina, uma atriz que trabalha em filmes de autor, recusa qualquer papel neste projeto. De repente, Justine, uma jovem dançarina atrevida bate na porta. Ela entra e conta-lhe as suas desilusões, desde o internato às suas aventuras em Paris, passando por uma epopeia no deserto ou numa ilha selvagem. Nina aparece em situações sistematicamente, porque na verdade, tudo isso era um longo sonho dele - No dia seguinte, ele vai para o casting de seu filme, onde uma jovem atriz em tudo semelhante a Justine declama Musset enquanto sua saia levanta. Ela ainda vai se recusar a fazer nude. Não importa, outra jovem com menos olhos imediatamente toma seu lugar.