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O governador de um estado mexicano é assassinado. Logo depois, a vida do executivo júnior Daryl Chase vira de cabeça para baixo: depois que ele sinaliza uma enorme transferência de fundos de uma conta mexicana como provavelmente ilegal, ele é atacado em seu apartamento, resgatado por um agente da CIA, encontra sua secretária morta a tiros e testemunha dois policiais ser morto. Ele liga para o cara da CIA que diz para ele pegar o próximo trem para o México. Saindo de Manhattan, Daryl não consegue se livrar de um punk de rua que fala palavrões chamado Freddy, e logo ele troca de roupas com Freddy para escapar da polícia. Em questão de dias, sua namorada, seu chefe, seu cliente, Freddy, o FBI e o cachorro do governador morto estão presos em uma rede de engano e perigo. Quem é quem?