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Em meados dos anos 70, Savannah, dois meninos brilhantes, mas rebeldes, Francis Doyle e Tim Sullivan, lutam contra o tédio, os hormônios e os professores severos enquanto lutam para encontrar algo significativo além das paredes de sua escola paroquial. Francis, um artista excepcional cujas incursões imaginativas em um universo fictício do bem e do mal enchem seus cadernos de anotações com imagens em quadrinhos, cria um mundo inferior de alter egos de super-heróis para os dois garotos. Quando a ultra-severa Irmã Assumpta aproveita a sua obra de arte um dia, os meninos embarcam em uma pista de vingança obcecada que finalmente muda suas vidas.