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Othilie passa suas férias com seu tio Antoine, um velho urso solitário. Responsável por um parque regional, Antoine mora longe de Paris, na companhia do pastor Tambourin, cujo rosto assustador esconde a inocência de uma criança recém-nascida. Desde a chegada de Othilie, coisas estranhas acontecem. Uma ovelha abatida é encontrada e uivos estranhos estão soando durante a noite. Os lobos não estão longe.