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Depois de produzir um filme snuff underground de sucesso em que a atriz principal é estuprada e morta, o brasileiro Miguel volta a São Paulo fingindo ser o diretor americano Michael Tracey e convence seu parceiro Bob Channing a escalar e contratar uma equipe para produzir outro filme. Com salários atraentes, contratam o falido técnico de cinema Edson Lima e seu assistente Juarez. Juntos, eles escalam a stripper/prostituta Lia de Souza; decadente ex-atriz Taty Ibanez; aspirante a atriz Glória Verdi; a concorrente do Miss São Paulo Maria Rosa; e um ator internado em uma instituição mental, Sérgio Bandeira. O grupo se muda para a pequena cidade de Limeira acreditando que filmará secretamente pornografia. Quando Bob se apaixona por Lia, ele tenta convencer Michael a esquecer o rapé e evitar sua morte. Mas Michael está relutante em desistir de seu projeto.